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登录代账人平台
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创建部门
使用管理员身份进入代账人，[部门管理] → [添加] →开始新增部门
添加职员
【部门管理】→ 【选择部门】→ 【添加用户】→ 开始增加职员
创建客户
【客户管理】→ 选择部门职员→ 【添加】→ 开始添加客户
创建账套：
[账套] → [添加] → 录入账套名称→ 客户公司→ 会计准则→建账日期→开始记账 
设置科目
【科目】→ 若需要添加下级科目，鼠标移动到科目名称右侧上新增下级的功能按钮，点击即可增加下级科目 
录入期初
【期初余额】 → 直接录入期初余额→ 点击[试算平衡] → 平衡后再进行下一步操作 
填制凭证
【录凭证】→ 输入摘要、选择会计科目并录入金额→[保存/保存并新增]
最常用快捷键：
1. 回车键，可直接移动到下一目标单元格。换行按回车也自动生成下一行的摘要信息，同时可使用“=”找平金额的功能。
2. F12可直接保存并新增凭证。
结转期末凭证
【期末结转】→ 点击[测算金额] → 把各期末凭证点击[生成凭证]→[结账]
注1：代账人的【期末结转】模块会帮助用户在月末自动生成凭证，无须用户手工录入凭证。可以自动生成的凭证有：结转销售成本、计提工资、计提折旧、摊销待摊费用、计提税金、结转未交增值税、计提所得税、结转损益和结转未分配利润的凭证。
注2：如果结转损益凭证已生成，[测算金额]变灰就不能再进行测算了。如果想修改期末凭证，需要先在[查看凭证]里删除原先的损益结转凭证，在【期末结转】里再点击[测算金额]，重新生成其他的期末凭证。
查看税负
一般纳税人记账首页显示
【首页】→可直接在首页查看增值税和所得税及本月税负。小规模纳税人会测算连续12个月的收入并提醒下个月还能开多少票。
注：如果企业从小规模纳税人升级为一般纳税人，可以直接在账簿管理中修改纳税性质。
查看凭证
【查凭证】→鼠标移动到凭证记录上会出现[添加模板]、[修改]、[删除]、 [插入凭证]、[打印]的功能按钮，点击可执行相应的操作
查询账簿
1. 查询科目余额表
【科目余额表】→可按月份来转换查看需要的账簿→可执行[打印]或[导出]的操作→点击相应的科目名称可联查明细账
2. 查询总账
【菜单】→ [账簿] → [总账] → 可按月份来转换查看需要的账簿 →可执行[打印]或[导出]的操作→点击[联查明细账]可执行相应操作
3. 查询明细账
【菜单】→ [账簿] → [明细账]→可按月份来转换查看需要的账簿 →可执行[打印]或[导出]的操作→点击相应的凭证号可联查凭证
4. 查询凭证汇总表
【菜单】→ [账簿] → [凭证汇总表]→可按月份来转换查看需要的凭证汇总 →可执行[打印]或[导出]的操作→点击相应的凭证号可联查凭证
查看报表
1. 查看资产负债表
【报表】→[资产负债表]→可按月份来转换查看需要的账簿 → 可执行[打印]或[导出]的操作
2. 查看利润表
【报表】→[利润表]→可按月份来转换查看需要的账簿 → 可执行[打印]或[导出]的操作
3. 查看现金流量表
【报表】→[现金流量表]→可按月份来转换查看需要的账簿 → 可执行[打印]或[导出]的操作
结账与反结账
【菜单】→ [期末结转] →[结账]
注：[结账]支持批量结账和批量反结账。
辅助核算类
设置辅助类别明细
进入账套选择【设置】→【辅助核算】→类别下面选择一个辅助类别→点击【查询】→可以查询当前类别下的明细→点击【添加】可以新增当前选择类别下的明细
科目添加辅助核算
【设置】→【科目】→选择一个具体的科目点击【修改科目】→选择所需要的辅助类别
一级科目点击【修改科目】进入科目编辑的状态，新增明细科目时可以直接选择所需要的辅助核算→点击【保存】
期初余额录入关联辅助核算
【设置】→【期初余额】→科目采用辅助核算的点击【+】→选择期初数据科目对应的辅助核算明细→点击【保存】，保存所选的辅助明细
凭证涉及辅助核算
【凭证录入】→涉及到辅助核算，选择对应需要的辅助明细
数量金额式
设置科目使用数量金额式
【设置】→【科目】→一级科目选择【修改科目】→选择使用数量金额式直接在单位里录入单位；
新增明细科目页面采用数量金额式直接在【单位】栏录入单位；
期初数据采用数量式
【设置】→【期初余额】→点击【数量核算】→则会显现出期初的数量式
凭证涉及数量式
【凭证录入】→录入带数量式的科目，出现数量与单价的输入栏，编辑需要录入的数量与单价
企业查询账务
被代账企业老板想要查询自身企业账务的相关财务数据，可以直接登录代账人平台https://daizhang.ren/auth/home 默认登录名：企业税号；登录密码：税号后六位 进入后企业可修改登录密码。
创建业务
[业务跟进] →【添加】→开始新建业务
业务跟进
[业务跟进] →【添加】→开始新建业务→【跟进记录】→跟进业务进度
收支管理
新增收支项目
[收支管理]→【收支项目】→【新增】→开始新增收支项目
收费
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支出
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纳税申报
查看申报状态
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国税申报
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